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陆家嘴财经早餐2019年9月28日星期六

内容摘要:  宏观  1、央行货币政策委员会召开三季度例会,指出当前我国主要宏观经济指标保持在合理区间,经济增长保持韧性,增长动力持续转换;要创新和完善宏观调控,加大逆周期调节力度,加强宏观...

  宏观

  1、央行货币政策委员会召开三季度例会,指出当前我国主要宏观经济指标保持在合理区间,经济增长保持韧性,增长动力持续转换;要创新和完善宏观调控,加大逆周期调节力度,加强宏观政策协调,形成合力;稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配,保持物价水平总体稳定。

  2、央行:要下大力气疏通货币政策传导,坚持用市场化改革办法促进实际利率水平明显降低,引导金融机构加大对实体经济特别是小微、民营企业的支持力度;完善贷款市场报价利率形成机制,推动实际运用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;把握好处置风险的力度和节奏,稳定市场预期,守住不发生系统性金融风险的底线。

  3、中国8月规模以上工业企业利润总额5177.9亿元,同比下降2.0%,7月为同比增长2.6%;1-8月,全国规模以上工业企业实现利润总额40163.5亿元,同比下降1.7%。

  4、国资划转社保改革“加速冲刺”。财政部、人社部、国资委联合召开全国划转部分国有资本充实社保基金工作任务部署会。财政部长刘昆介绍,将研究制定划转国有资本运作管理办法、中央财政对收缴资金的具体使用办法等配套办法。

  5、国务院新闻办公室发布《新时代的中国与世界》白皮书,中国坚持合作共赢、共同发展,坚持维护和推动经济全球化,积极发展全球伙伴关系,推动共建“一带一路”高质量发展,积极参与引领全球治理体系改革和建设,始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

  6、国务委员兼外长王毅会见日本外相茂木敏充时表示,双方应共同推动年内结束区域全面经济伙伴关系协定谈判,加紧打造高水平的中日韩自贸协定。

  7、上海市场监管局与浦东新区政府签署工作备忘录,支持浦东新区(上海自贸试验区)改革开放再出发实现新时代高质量发展,备忘录涵盖深化审批制度改革等 20项“放管服”改革措施。

  8、央行公开市场周五开展300亿元14天期逆回购操作,当日有400亿元逆回购到期,及1000亿元国库现金定存到期。下周公开市场有1500亿元逆回购到期,无国库现金定存到期,假期到期资金顺延至节后10月8日。资金面延续宽裕,Shibor多数下行,隔夜品种下行32.4bp报1.313%,创7月5日以来新低;7天期上行1.3bp报2.59%。

  9、济南市出台27条支持民营和小微企业发展的金融措施,包括设立规模20亿元的中小微企业贷款风险补偿资金池、对“政银保”合作模式下的中小微企业贷款给予企业50%的保费补贴等。

  10、武汉计划投资近300亿元推动工业智能化改造,并计划计划从今年起,每年分行业、分领域打造10家智能化灯塔车间、30家左右典型示范项目,实施有针对性的智能化改造提升。

  国内股市

  1、上证指数收涨0.11%,报收2932.17点;深成指涨0.89%,报收9548.96点;创业板指涨1.46%,报收1647.53点。万得全A涨0.53%,两市成交额3977亿元,较前一交易日缩小近1300亿元。北向资金小幅净流入3.18亿元。本周上证指数下跌2.47%,深证成指下跌3.36%,创业板指下跌3.37%。

  2、香港恒生指数收盘跌0.33%报25954.81点,周跌1.82%;恒生国企指数跌0.62%,周跌2.19%;红筹指数跌0.62%,周跌2.95%。全日大市成交531.06亿港元,前一交易日为703.25亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.39%,报10829.68点,周跌0.92%。

  3、证监会核发麒盛科技、祥鑫科技、贝斯美3家企业IPO批文,未披露筹资金额。同意昊海生科、赛诺医疗科创板IPO注册。

  4、科创板上市委:金山办公、优刻得、卓易科技首发获通过。

  5、科创板三季报预约披露时间出炉,铂力特将于10月24日率先披露,瀚川智能预约日期为10月25日。

  6、工信部公布2019年国家技术创新示范企业名单,乐普医疗、华通线缆、奥普光电、精锻科技、久立特材、恒锋工具、激智科技、安科生物、楚江新材、片仔癀等多家上市公司上榜,另外还有小米移动、大疆等。

  7、商务部:美国国际贸易委员会(ITC)决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查,中国TCL集团、海信集团、联想集团和One Plus等企业涉案。

  8、深交所修订ETF实施细则,优化深市ETF交易结算模式,ETF份额交收时间由T+1日提前至T日;调整跨市场股票ETF申赎模式,实现当日申购的ETF份额当日即可卖出,当日赎回所获的股票当日即可卖出;支持粤港澳大湾区、地方国企改革等ETF产品发展,推出首批商品期货ETF,积极推动开发跨银行间市场债券ETF、原油ETF等创新品种。

  9、深交所:本周对12宗违规行为进行纪律处分,涉及金洲慈航、勤上光电、中恒电气等;对9宗违规行为发出监管函,均涉及信息披露及规范运作违规,涉及易尚展示、宜华健康等;共对35起证券异常交易行为采取自律监管措施,并对8起上市公司重大事项进行核查。

  10、上交所:本周针对信息披露违规行为,采取监管关注措施2单,采取纪律处分措施3单;提请启动内幕交易、异常交易核查9单;本周沪市共发生22起拉抬打压股票价格等证券异常交易行为,针对10起上市公司重大事项等进行核查,向证监会上报4起涉嫌违法违规案件线索。

  11、Wind数据统计显示,下周共有31家公司合计51.51亿股限售股陆续解禁,解禁市值为487.35亿元。解禁市值居前三位的是:圆通速递(232.32亿元)、常熟银行(81.64亿元)、商赢环球(46.73亿元)。解禁股数居前三位的是:圆通速递(20.38亿股)、常熟银行(10.59亿股)、青山纸业(9.25亿股)。

  12、21世纪经济报道:针对茅台酒供货量在10吨以上的茅台酒经销商,茅台厂家要求提前打款,货款每家在1000万元左右,但具体发货时间不详。

  13、中国证券报:分析人士认为,国资划转社保全面推开将为社保基金带来大量资金。可以预期,社保基金相应投资股市的规模也可能大幅增加。即便只将社保基金规模的10%用于股票市场投资,这也将会给股市带来数目不菲的增量资金,有利于A股市场价值投资。

  14、据新浪,港交所正与多家银行进行谈判,并寻求组建一个银团,洽谈一笔70-80亿英镑(合98亿美元)的银团贷款,以支持其对伦交所拟议的收购要约。伦交所本月早些时候拒绝了港交所296亿英镑的收购提议。

  15、全通教育公告终止重组收购吴晓波旗下巴九灵96%股权。巴九灵方面回应称,业务方面APP改名为新商学是主要的调整,资本市场上依然会继续前进,继续并购或独立IPO都是选项,具体需视情况而定。

  16、苏宁易购正式完成对家乐福中国股权收购,苏宁控股集团董事长张近东表示,将推进店面形态优化,加快新型互联网门店拓展,未来五年内的目标是开设300家家乐福门店,要争取实现对沃尔玛的赶超。

  17、【上市公司重要公告】*ST刚泰24.55%股份被司法划转至汇通基金;东方锆业第一大股东拟溢价转让15.66%股份;苏宁金服完成百亿融资,苏宁易购料获投资收益约158亿元;獐子岛终止重大资产出售;一汽夏利拟与南京博郡新能源汽车成立合资公司,构成重组;*ST金泰拟收购大股东旗下金达药化,或构成重组;汤臣倍健与杜邦战略合作;中色股份拟收购港股中国有色矿业74.52%股权;众应互联终止与瀚德金融资产置换事项;*ST步森实控人变更为王春江;科创板光峰科技发布股票激励计划。

  金融

  1、银保监会发布通知要求做好2019年国庆节期间金融服务工作,及时妥善化解金融服务纠纷,依法查处损害消费者权益的违法违规行为,切实维护金融消费者合法权益。

  2、银保监会人身险部近日向各人身险公司下发内部通知,对人身险公司近期经营情况进行书面调研。调研内容包括三大方面:一是前三季度公司经营情况,二是2019年公司全年发展形势预判,三是2020年一季度业务计划。

  3、瑞信计划将瑞信方正的持股权由现时33%增加到51%,目前正在等待监管审批。瑞信还组建一只名为瑞启中国的研究团队,成员均来自中信里昂证券中国现实研究(CRR)组。

  4、三季度基金发行市场回暖。截至9月27日,今年三季度新发基金数量达到264只,发行规模达到3177.46亿元。其中,股票型、混合型基金(含FOF)发行规模达到1546.13亿元,接近三季度新发基金规模的一半。

  楼市

  1、农业农村部:将再选择一批县和市来作为深化宅基地改革的试点,改革重点是要落实宅基地的集体所有权,保障宅基地农户资格权,适度放活宅基地使用权。

  2、58同城、安居客发布报告显示,9月,全国重点监测67城在线新房均价16414元/平方米,环比微升0.32%;二手房挂牌均价15419元/平方米,环比上涨0.39%。

  产业

  1、工信部就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见,拟到2025年网络安全产业规模超过2000亿元。将重点围绕工业互联网、车联网、物联网新型应用场景,建设网络安全测试验证、培训演练、设备安全检测等共性基础平台。支持构建基于商用密码、指纹识别、人脸识别等技术的网络身份认证体系。

  2、促进家庭农场和农民合作社高质量发展工作推进会召开,国务院副总理胡春华强调,要加大对家庭农场和农民合作社扶持力度,将家庭农场作为现代农业的主要经营方式,鼓励不同地区、不同产业探索多种发展路径,提高现代化管理水平和经营效益。

  3、发改委:抓紧编报2020年教育现代化推进工程中央预算内投资计划建议方案,优先和重点支持产教融合实训基地建设项目,新增补的家政、养老服务类社会服务实训基地项目,单个项目补助一般不超过500万元。

  4、印度交通部长称,不允许自动驾驶汽车进入市场,不想让自动驾驶汽车抢走人类司机的工作。今年8月印度国内汽车销量连续第5个月下降,降幅为23.55%。印度汽车行业已经有超过20万人的工作岗位被削减。

  5、中国的电子烟第一个规范性文件将出台, 根据全国标准信息公开网站显示,国家标准计划《电子烟》于2017年10月着手制定,预计将在2019年10月发布。

  海外

  1、美联储哈克:通胀有望达到2%的目标,预计2019年GDP增速“略高于2%”;美联储储备可能正在接近其适当水平,或需要较预期提前恢复资产负债表的有机增长;上周没有支持降息;资产负债表的有机增长并非货币政策工具;认为美联储利率十分接近中性水平。

  2、美国国会参议院以82票赞成、15票反对的结果通过一项临时预算案,美国政府将正常运转至今年11月21日。

  3、纽约联储在隔夜回购操作中接纳227亿美元的证券,14天期回购操作接纳490亿美元的证券。

  4、英国央行委员桑德斯:即使能达成脱欧协议,英国可能仍需要降息;全球经济面临的风险偏向负面,如果全球经济增长继续令人失望,长期的英国脱欧不确定性可能导致更宽松的政策。

  5、欧洲央行首席经济学家连恩:若有必要欧洲央行可以在利率方面采取更多行动;预计TLTRO会在一段时间内占据重要地位;基本通胀机制仍然和往常一样。

  6、欧盟经济专员根蒂洛尼:将寻求充分利用欧盟财政规则所允许的灵活性;解决税务欺诈、逃税、避税仍将是优先考虑的事;如果到2020年底国际上还没有就数字税达成有效协议,欧盟应该单独行动。

  7、菲律宾央行宣布,下调准备金率100个基点,于11月起生效。

  8、日本8月向韩国出口的“氟化氢”数量和金额均为零,从统计上证实了日本7月启动出口管制强化措施造成的影响。

  9、美国8月核心PCE物价指数同比升1.8%,为1月来最快增速,预期升1.8%。美国8月PCE物价指数同比升1.4%,预期升1.4%,前值升1.4%。美国8月个人支出环比升0.1%,预期0.3%,前值0.6%。

  10、美国8月耐用品订单初值环比增0.2%,连续3个月增长,预期减1%,前值增2%;扣除运输的耐用品订单初值环比增0.5%,预期增0.2%,前值减0.4%;扣除国防的耐用品订单初值环比减0.6%,前值增1.3%。

  11、欧元区9月经济景气指数为101.7,预期103,前值103.1。欧元区9月消费者信心指数终值为-6.5,预期-6.8,初值-6.5。

  12、韩国企划财政部发布数据显示,今年第二季度,韩国对外直接投资同比增加13.3%,环比增加6.3%,为150.1亿美元,创下1981年开始进行相关统计以来的最高值。

  13、法国9月CPI环比降0.3%,预期降0.2%,前值升0.5%;同比升0.9%,预期升1.0%,前值升1.0%。法国8月PPI环比持平,前值升0.4%;同比降0.7%,前值持平。

  国际股市

  1、美国三大股指集体收跌,道指跌约70点,纳指跌超1%。微软、雪佛龙均跌1.3%,领跌道指。科技股普跌,美光科技(MU.O)大跌逾11%,第四财季净利润同比大幅下滑。截至收盘,道指跌0.26%报26820.25点,标普500指数跌0.53%报2961.79点,纳指跌1.13%报7939.63点。本周美三大股指连跌两周,道指跌0.43%,纳指跌2.19%,创8月2日以来最大周跌幅;标普500指数跌1.01%。

  2、美国大型科技股全线收低,苹果跌0.49%,亚马逊跌0.83%,奈飞跌0.09%,谷歌跌1.32%,Facebook跌1.67%,微软跌1.3%。

  3、中概股多数收低,阿里巴巴跌5.09%,京东跌5.95%,百度跌3.67%;蔚来汽车跌11.73%,虎牙直播跌9.44%,欢聚时代跌6.66%,网易跌4.63%,拼多多跌4.2%,微博跌3.11%;搜房网涨6.7%。

  4、欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.75%报12380.94点,周跌0.7%;法国CAC40指数涨0.36%报5640.58点,周跌0.88%;英国富时100指数涨1.02%报7426.21点,周涨1.11%。

  5、亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数跌1.19%,报2049.93点,本周累计下跌1.99%;经225指数跌0.77%,报21878.9点,本周累计下跌0.91%;澳大利亚AXS200指数涨0.58%,报6716.1点,本周累计下跌0.22%;新西兰NZX50指数跌0.04%,报10836.5点,本周累计上涨0.07%。

  6、据第一财经,网易有道最快三天后赴美上市。如果顺利IPO,网易有道将是网易系中第一家独立上市的公司。

  7、据新浪,百度将以每股28美元定价二次发行3130万股携程ADR。

  8、亚马逊起草监管面部识别技术使用的规定草案,以防该技术被滥用。亚马逊还宣布将联手腾讯在内的全球多家顶尖科技公司,共同成立语音互操作性联盟(VII)。

  9、夏普公司停止制造冰箱的大阪府八尾市工厂生产线,标志着始于1956年的夏普白色家电日本本土制造历史,历经63年落下帷幕。

  10、日本大塚控股旗下的大鹏药品工业发布消息称,抗癌药“Lonsurf”已在中国获得批准,可用于曾经接受过治疗的转移性结直肠癌患者。

  11、玛莎拉蒂公布生产制造、电动化以及自动驾驶技术方面的全新发展计划,并将于2020年正式开启电动化时代。在首款混动及纯电动车型的生产计划上,玛莎拉蒂将生产一款电动跑车和一款新SUV。

  12、富国银行任命Charles W. Scharf为CEO兼总裁。Charles W. Scharf为纽约梅隆银行董事,在此之前是Visa的CEO。

  商品

  1、NYMEX原油期货收跌0.41%报56.18美元/桶,周跌3.29%,创7月以来最大单周跌幅。布伦特原油期货收跌0.91%,报61.18美元/桶,周跌3.2%。沙特阿美的日产量已回升至980万桶,与受袭击前大致相同。

  2、COMEX黄金期货收跌0.79%报1503.3美元/盎司,周跌0.78%;COMEX白银期货收跌1.8%报17.59美元/盎司,周跌1.45%。

  3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.7%报5762美元/吨,LME期锌涨0.33%报2309.5美元/吨,LME期镍收平报17210美元/吨,LME期铝涨0.23%报1741美元/吨,LME期锡跌0.86%报16160美元/吨,LME期铅跌0.81%报2076美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘涨跌互现,焦炭夜盘收涨1.36%,焦煤收涨1.33%,动力煤收涨0.03%。螺纹期货收涨1.49%,热卷收涨1.16%;铁矿石期货收涨2.66%。橡胶、沥青分别收跌0.13%、0.56%。

  5、农业农村部部长韩长赋:今年夏粮和早稻已经丰收,夏粮是增产的,秋粮面积和去年基本持平,大部长势良好,有望第5年稳定在1.3万亿斤以上。

  6、中钢协:8月份,全国生产生铁7117万吨,同比增长7.08%;生产粗钢8725万吨,同比增长9.29%;生产钢材10639万吨,同比增长9.80%。

  7、波罗的海干散货指数跌5.4%,报1857点,单周下跌13.3%,为近八周以来表现最差。

  8、标普:确认沙特“A-/A-2”评级,前景展望稳定;在9月14日遇袭后,预计沙特原油产量将迅速恢复;预计今年沙特实际GDP将萎缩约0.4%,主要因欧佩克协议和袭击导致的原油产量下跌。

  债券

  1、国债期货全线收低,10年期主力合约跌0.21%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.04%。主要利率债收益率上行约1bp,成交偏清淡。尽管资金面偏宽裕,但9月经济数据或有改观,短期市场面临较大不确定性。

  2、外管局:截至6月末我国全口径外债余额为19980亿美元;二季度,我国全口径外债增量七成以上由非居民购买境内人民币债券推动,且非居民中主要以央行等中长期投资者为主,由此带来外债结构持续优化;我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内,外债风险总体可控。

  3、财政部:8月发行国债3780.99亿元,同比增加181.32亿元,平均发行利率2.94%,同比下降28个基点;8月,地方政府债券发行5694.69亿元,同比减少3135亿元,平均发行利率3.38%,同比下降47个基点。

  4、富时罗素:暂不将中国债券纳入富时全球政府债券指数,将在2020年3月进行中期评估后发布更进一步的信息。

  5、武汉股权托管交易中心成功备案发行首批两单私募可转换债券,分别为“武交中心19襄阳竹叶山私募可转换债券”、“武交中心19汉为体育私募可转换债券”。这意味着湖北“四板”企业又多了一种直接融资工具。

  6、据新浪:印度考虑放宽外资投资政府债券的限制。

  7、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌2.6个基点报1.792%,2年期美债收益率跌2.7个基点报1.644%,3年期美债收益率跌1.9个基点报1.581%,5年期美债收益率跌1.8个基点报1.567%,10年期美债收益率跌1.4个基点报1.685%,30年期美债收益率跌1.3个基点报2.131%。

  8、【债券重大事件】“17三鼎02”违约;“19西集01”、“19西集03”等四只债券被列入信用评级观察名单;华谊嘉信主体信用等级被下调至BB,展望维持负面;青海国投主体及相关债项信用等级被降至AA+,并列入信用观察名单;三鼎控股集团涉诉及被列为被执行人;银川通联M多只债券持有人会议未达成有效决议;“19先行建设SCP001”取消发行。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1195,较上一交易日涨120个基点,本周累计下跌294个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点,报7.0731,本周累计调升1个基点。

  2、外管局:上半年我国国际收支保持基本平衡,上半年顺差882亿美元,与GDP之比为1.3%;预计全年经常账户差额仍将处于合理区间,境外资本投资我国的意愿较强,跨境资本流动平稳运行具备市场基础。

  3、SWIFT:截至2019年8月,人民币在全球支付货币中的份额为2.22%;伦敦在人民币离岸外汇交易中扮演领头羊角色,7月在全球人民币离岸外汇交易的份额为33.79%,居世界头把交椅。

  4、纽约尾盘,美元指数跌0.09%报99.1167,本周涨0.65%,连涨两周。非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.18%报1.094,英镑兑美元跌0.26%报1.229,澳元兑美元涨0.27%报0.6766,美元兑日元涨0.12%报107.96,离岸人民币兑美元跌133个基点报7.1375。



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